菲律宾金融科技巨头Mynt IPO前夕获超20家基石投资者青睐

菲律宾领先金融应用GCash的母公司Mynt，已为其拟在菲律宾证券交易所进行的首次公开募股（IPO）成功锁定了逾20家全球及本地基石投资者的认购承诺。

Mynt方面透露，这些认购承诺几乎覆盖了此次发行面向机构投资者的全部份额，但最终分配仍可能在不同IPO批次间进行调整。

此番消息是在菲律宾证券交易委员会早前批准Mynt上市计划后对外公布的。

Mynt公布的全球基石投资者阵容强大，包括贝莱德旗下基金、资本研究与管理公司（Capital Research and Management Company）、富达国际投资管理（FIL Investment Management）、汇丰环球资产管理（HSBC Global Asset Management）、国际金融公司（International Finance Corporation）、拉扎德资产管理（Lazard Asset Management）、施罗德（Schroders）、普信集团（T. Rowe Price）相关实体以及Surveyor Capital等知名机构。

国内参与者方面，则有ATRAM Trust、BPI资产管理与信托（BPI Asset Management and Trust）、中国银行资本（China Bank Capital）、菲律宾首都银行信托银行集团（Metrobank’s Trust Banking Group）、Philequity Management和RCBC Capital。

Mynt进一步指出，Albizia Capital、Amundsen Investment Management以及汇丰环球资产管理均为首次在菲律宾市场做出基石投资承诺；而Ninety One集团旗下的实体，则是首次以基石投资者身份参与东南亚市场的项目。

该公司表示，最终发行定价预计将在簿记建档后于10月1日确定。

市场分析显示，若以当前发行区间的上限定价，此次IPO募资额有望达到803亿菲律宾比索，约合13亿美元，这将使其成为菲律宾有史以来规模最大的股票发行。此次上市计划最终仍有待最终定价、监管要求以及市场条件的确认。

Mynt通过G-Xchange运营GCash业务，并通过Fuse开展借贷业务。公司声明，此次募资中一级市场部分的所得款项将用于支持数字金融服务的持续扩张及产品创新。

如此规模和广度的基石投资者阵营，在向更广泛市场开放认购前，已为Mynt奠定了坚实的机构投资者基础。

此番交易也将检验在过去几年区域科技公司面临更为挑剔的公开市场和更长的IPO时间表之后，投资者对大型东南亚金融科技公司上市的兴趣和胃口。

Mynt的最终估值和募集资金额将取决于最终发行价和配售情况。基石投资承诺与已完成的二级市场购买有所不同，它们仍受限于IPO的最终交割条件。